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这轮让ST都无法避免的元器件涨价潮没有那么多阴谋论

发布时间： 2020/12/26 11:28:12 | 184 次阅读

2020年即将结束，也为这魔幻的一年画上句号。但年关将至，元器件市场却呈现出愈发热闹的局面，或许为了过一个好年，不少厂商纷纷祭出涨价大旗。而这一轮涨价潮来势汹汹，波及面也非常广，从原材料到芯片，再到封装，价格都呈现震荡性上扬。

而就在近期，作为半导体行业巨头的ST也发布了涨价通知，宣布从2021年1月1日起，全线产品价格上涨。而ST给出的涨价理由是，由于原材料供应不足，同时面临成本上升及更加严苛的商业条款，但需求依然强劲，因此ST决定提高所有产品线价格。显然，元器件涨价潮已经波涛汹涌。

晶圆短缺、需求上涨导致元器件缺货涨价

从近期的元器件市场来看，受到8寸晶圆供应短缺的影响，MCU、驱动IC、电源管理IC、MOSFET等一系列产品都传来了涨价的消息。以ST的MCU为例，近段时间价格变化基本以小时来计算，一天之内存在多个价格。一些非常通用的MCU型号更是涨幅超过了3倍，同时交期也开始延长至30周左右。有人调侃道，ST的MCU涨的比深圳房价还快。

贸泽电子亚太区市场与商务拓展副总裁田吉平在接受采访时表示，伴随着2020年进入尾声，半导体行业也迎来了新一轮“缺货潮”，目前的缺货的主因为上游产能不足，以及下游行业供需矛盾所致。

而在后疫情时代，5G的商用进程加快了数字化转型进程，进而推动市场对芯片产品的需求持续增长，导致近段时间晶圆代工产能不足，这也是近期MCU、电源管理芯片、显示驱动芯片、MOSFET功率半导体等产品缺货的重要原因。

目前来看，半导体产业产能紧张问题已传导至汽车产业，导致一些重要模块无法生产。由于铨球半导体芯片供应紧张，缺货涨价在所难免，归根到底还是元器件的供不应求，但这对国内做好准备的厂商来说也是一种机遇。

唯样商城运营总监唐培钿也表示，2020年对于元器件市场确实动荡起伏，除疫情及国际政治因素，造成上游材料供应错判市场外，蕞主要的因素还在于市场需求强劲及下游制造转移造成，国内造芯热潮也起到了推波助澜的作用。

不过从分销市场来看，唐培钿认为不论是分销商还是贸易商，更多是利好，大分销商首先要保大客户，势必会促使小终端需求下放，这样给贸易商及电商平台增加了机会，但这部分机会贸易商及电商平台能否抓住，也是对各自渠道能力的考验，类似唯样商城、Mouser、Digikey等以现货销售，目录分销平台来说，优势会更加凸显。

面对如今这个市场，贸泽电子给出的建议是下游厂商应从长期的角度，做好企业的风险管理规划，如随时提前备货以避免或缓解后续物料的短缺，保证充足的产能，留住订单，而过程中选择可靠的供应合作伙伴并与其维持良好的关系，也是保障企业能否稳定生产运营的重要因素。此外，下游厂商要注重对市场的观察，根据市场需求进行查漏补缺，制定高效的研发和生产计划，塑造良好的市场竞争力。

至于这轮元器件的涨价潮将如何发展，唐培钿认为次轮涨价潮预计会延续到2021年上半年，2021年下半年会有所缓解。

后疫情时代的新常态

下半年，中国半导体市场的火热，一方面在于上半年预期集中在下半年释放，另一方面也归功于中国对于疫情的有效管控。但如今来看，疫情已经蔓延铨球，而海外的疫情控制并没有如中国那般切实有效，甚至无法预估疫情被控制的时间点。而这种状态将可能长期维持，形成新的常态。

出于对未来的不确定，许多厂商也担心可能缺货的现状，开始加大储备库存，导致形成大客户对小客户的倾轧。在产能无法跟上需求的同时，就造成了一方面大厂不断储备库存，而小厂则没有货源，甚至发生过某芯片设计公司老总，为了能够拿到芯片给代工厂高管下跪的事件。

因此，从如今的局面来看，唐培钿表示：“在疫苗还没能真正投入市场之前，疫情对制造业的影响将会延续并维持很长时间，我们要做好充足的心理准备。”

贸泽电子作为铨球分销商，倾向于有针对性地对海内外市场做不同的发力。在现有的环境中，国内疫情得到很好的控制，同时，国家对新基建和内循环的倡导也促进国内半导体产业的发展，加强国内企业在技术上的自主研发，推动各行各业的快速上升，带动对各类电子元器件的需求。

另一方面，田吉平表示：“贸泽电子很早就做足准备，持续强化投资备货，扩大库存种类，让工程师在开发项目时，能一站购足所需器件。此外，我们的一站式采购平台也在服务客户上起了关键作用，从产品到技术资料，都为用户提供了一个更智能、全面、人性化的一站式服务体验。面对海外疫情的持续，贸泽电子则以铨球化的布局策略，对不同地区的客户做出快速响应，并不断关注和挖掘具有潜力的海外市场及扩充国内外厂商的布局。”

铨球疫情的不确定性或将给半导体市场带来持续的挑战，给元器件分销市场带来供应上的不稳定，但经历了2020年的这些变化，贸泽电子认为蕞重要的是继续做好疫情持续期的防御性战略部署，关注电子元器件市场需求新空间，结合市场趋势平衡各类元器件的库存，继而对市场需求进行有效的匹配支持。

不过在这个市场中，也带来了一定的机遇。唐培钿认为，元器件分销市场除要服务好、满足好5G等新技术应用需求外，还需考虑到疫情原因而需求量增加的非接触经济、宅经济及防疫医疗方面的元器件供应，保持拓展此类元器件供应渠道能力及保持对需求的敏锐度，如：笔电、TWS、远程办公室设备等；另外，线上交易也将得到认可及变成终端采购的shou选。

与此同时，疫情也催生了新的市场需求，属增量需求，给了更多企业发展机会。更多分销商将重新规划企业发展方向，如发展线上平台、产品线解决方案设计、供应链优化等。

5G、新能源蓬勃发展提振元器件需求

有许多人认为目前元器件市场处于过热状态，其中有非常多的水分以及操作存在。不可否认，在元器件上涨浪潮中，或多或少都存在炒作的现象，并且叠加疫情影响，让这次的涨价潮来势汹汹。

但如果说这轮涨价潮完全是炒作也不客观，即便排除疫情、国际贸易紧张的因素，今年的半导体需求也同样旺盛，尤其是随着5G、IoT、新能源汽车等新兴市场的发展，市场对于芯片等半导体器件的需求在快速上升。

以新能源汽车为例，据工信部蕞新预测，今年我国新能源汽车产销量将达到130万辆，同比增长幅度达到8%远远高出年初预测水平。而中国汽车工业协会数据显示，今年11月，中国新能源汽车实现销量20万辆，同比增长104.9%；1-11月，新能源汽车实现累计销量110.9万辆，同比增长3.9%，已实现由负转正。新能源汽车市场的快速增长，也提升了对元器件的需求。

唯样商城也认为，对元器件需求量的增加，如新能源汽车，对MLCC的需求量，至少比传统燃油汽车增加30%以上。同时，对元器件要求更加苛刻及高端，如果功率能耗方面、封装体积方面、安全及使用环境要求方面等等都有新的要求。

此外，在被动元器件领域，以LTCC为例，随着5G技术的发展，LTCC用量将比4G多出3-5倍，当前的产品交期已经达到了20周，从今年Q3季度开始，LTCC的产能便已经跟不上手机的成长增速。有原厂预计，明年LTCC的缺口将达到10亿颗。

田吉平表示，5G时代的到来，新能源汽车的电动化，将给集成电路带来众多机会，带动市场对电子元器件需求的增加，推动电子元器件快速更新，对元器件所具备的技术性、安全性、可靠性等都有着更高的要求。

从分销商的角度来看，由于新技术的快速发展，也促使不少分销商在分销元器件的过程中，越来越从传统往技术层面转型升级了。贸泽电子会根据市场需求，对元器件库存进行不断地扩充，通过拓展与原厂的合作，到目前贸泽电子代理了超过1100家品牌制造商的500多万种产品。

同时，为了让客户能够更便捷和安心采购器件，贸泽电子借助互联网、大数据等技术，形成了全面的数字分销管理供应，对电子元器件仓储和物流管理也进行了自动化建设，通过率先部署先进的垂直升降机模块，实现数万元器件的存储并将器件准确送达工作站，这极大地提高了订单的发货速度和发货量，也让贸泽电子能够为铨球客户提供更加优质的服务。

未来元器件市场的发展趋势

从元器件市场来看，现在的市场是由疫情、恐慌情绪、5G等新兴技术、传统旺季等多种因素构成，并不具备长期持续性。因此明确未来元器件市场发展趋势，对于所有相关企业及玩家而言都至关重要。

贸泽电子认为，电子元器件关系到国际经济发展的高科技产业，一直受到国家的高度重视和大力支持。随着新基建、5G、智慧城市、AI建设的全面铺开，未来两年，电子元器件预计仍保持庞大的内需市场。从消费类电子市场来看，随着近年来消费者对汽车安全性、舒适性和娱乐性的需求不断增加，汽车智能化的趋势也在不断增加，传感器、激光雷达、处理器、电源管理等芯片被广泛应用其中。

需要注意的是，唐培钿认为，随着新技术的应用及普及，未来两年元器件市场的供需关系仍然会出现局部的不平衡，缺货涨价依然存在；对应元器件分销市场的机遇，“现货、代理、解决方案”等向上游靠拢的转变会是市场机遇。

元器件分销商作为上下游纽带，若能积极拓展上下游，加速多行业的布局，对客户需求快速做出反馈，并注重在技术上的增值服务，无疑能受到市场的更多青睐，把握更多市场机遇。

田吉平表示，作为铨球电子元器件分销商，贸泽电子的本质始终是为原厂和客户创造价值。未来，贸泽电子依然会坚持铨球化布局，并通过加强对线上管网的持续优化，为客户提供产品、技术和服务等全方位的支持。此外，贸泽电子会继续保持对创新的追求，在未来联合更多原厂为工程师带来热门和丰富的技术主题分享，包括其中对关键元器件的技术分析和市场应用，以便贸泽电子更好地发挥分销价值。

唯样商城也在积极针对未来的元器件市场进行布局，唐培钿表示作为线上授权代理商企业，经过几年的沉淀，在被动电子元器件领域，基本涵盖了大部分一二线品牌，目前是国内阻容感蕞齐全的电商平台，完备的晶振数据库，分立半导体产品一线品牌基本全覆盖，所以接下来唯样的重心会向国产半导体IC转移，丰富产线品类，同时不断优化我们在客户产品研发前期的服务能力。

小结

市场价格的调整，本质上就是供需关系，元器件市场价格上涨，就是因为供应不足。一方面源于8寸晶圆产能不足，并且从晶圆到产品需要一定周期，同时由于上半年订单惨淡，许多原厂都减少了晶圆的储备。另一方面，国内控制疫情出色，让生产得以快速恢复，而国外则遥遥无期，让许多订单集中在下半年爆发，准备不足情况下自然会形成价格上涨的趋势。而大厂担心后市的不确定性，也开始积极备货，自然抢占了小厂的份额，进一步加剧市场供需失衡。

总体来看，这次的元器件涨价潮或将持续到明年下半年，而随着5G、新能源汽车、IoT等新兴应用的持续发展，虽然价格涨价将平稳下来，但市场总需求将持续上升。

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